IABR EstataisÍndice Teva Bolsa Estatais
O IABR Estatais - Índice Teva Bolsa Estatais tem como objetivo refletir o retorno total de preços, proventos e eventos de uma carteira diversificada composta pelas empresas brasileiras com controle ou influência estatal e que atendam aos critérios da Classificação Setorial Teva Indices.
Com essa seleção única, o investidor tem exposição a todas as empresas públicas da bolsa, que atendam aos critérios de elegibilidade do índice, de uma única vez.
A carteira permite não só negociar com facilidade uma cesta de empresas que ficam voláteis em épocas de eleição, como também montar alocações de longo prazo em empresas que negociam a descontos.
Fazem parte da carteira companhias com foco de atuação em Extração de Petróleo, Bancos Públicos, Energia Integrada, Geração e Transmissão de Energia, Saneamento, Seguros e Resseguros e Aviação, entre outros.
Os critérios de ponderação permitem uma replicabilidade adequada do índice pelo fundo de índice e minimiza custos de turnover (giro da carteira).
Index quotation
Index history
Monthly Returns
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,5% | 2,8% | 0,2% | -1,9% | -7,3% | 3,3% | 7,4% | -4,6% | 11,5% | ||||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -1,0% | 3,5% | -5,7% | 4,2% | ||||||
| Diff. | -0,1% | -1,3% | 0,9% | -1,9% | 0,0% | 4,4% | 3,9% | 1,0% | 7,3% | ||||||
| 2025 | 6,8% | 2,9% | 0,6% | -0,7% | -4,3% | 4,6% | -2,3% | 1,7% | 3,4% | 0,5% | 3,0% | 2,7% | 20,1% | ||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% | ||
| Diff. | 1,9% | 5,6% | -5,5% | -4,4% | -5,7% | 3,2% | 1,9% | -4,5% | 0,0% | -1,8% | -3,4% | 1,4% | -13,9% | ||
| 2024 | 3,4% | 1,4% | 3,2% | 2,6% | -1,5% | 1,0% | 6,9% | 9,0% | -3,4% | -1,5% | 6,0% | -1,6% | 27,8% | ||
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% | ||
| Diff. | 8,2% | 0,4% | 4,0% | 4,3% | 1,5% | -0,5% | 3,8% | 2,5% | -0,3% | 0,1% | 9,1% | 2,7% | 38,1% | ||
Assets
| Assets | % of portfolio at rebalance | Chart |
|---|---|---|
| EMBJ3 | 20,00% | |
| BBAS3 | 20,00% | |
| BBSE3 | 13,17% | |
| CMIG4 | 11,05% | |
| PETR4 | 10,71% | |
| PETR3 | 9,29% | |
| CXSE3 | 6,68% | |
| SAPR11 | 4,21% | |
| IRBR3 | 2,48% | |
| BRSR6 | 1,58% |
| Assets | % of portfolio at rebalance | Chart |
|---|---|---|
| SAPR4 | 0,82% |
Risk/Return Metrics
| Year to date | Last 12 months | Last 24 months | Last 36 months | Since inception | |
|---|---|---|---|---|---|
| Return | 11,45% | 27,40% | 43,03% | 102,44% | 608,01% |
| Sharpe Ratio | 0,30 | 0,79 | 0,38 | 0,93 | 0,46 |
| Standard Deviation | 17,35% | 16,31% | 16,00% | 14,83% | 26,19% |
Other Metrics
| Turnover (LTM) | 31,5% |
|---|---|
| Number of assets | 11 |
| Number of issuers | 9 |
Documents
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Info
- Asset classEquities
- SegmentThematic
- Inception01/07/2016
- Bloomberg TickerTEVAPUBL Index
Metrics
- Index closing value (points)708,01
- Daily index change (points)-19,35
- Daily index change (%)-2,66%
- Year-to-date return (%)11,45%
- 12-month return (%)27,40%
- All-time high778,53
- All-time low99,33