IABR sem EstataisÍndice Teva Bolsa sem Estatais
O IABR sem Estatais - Índice Teva Bolsa sem Estatais tem como objetivo refletir o retorno total de preços, proventos e eventos de uma carteira diversificada composta pelas empresas brasileiras sem controle ou influência estatal e que atendam aos critérios da Classificação Setorial Teva Indices.
Um índice amplo e bem diversificado com menor volatilidade e alta correlação com o índice Ibovespa. Uma opção para alocação em bolsa com menos interferências e ruídos políticos.
Fazem parte da carteira companhias com foco de atuação em Mineração e Metalurgia, Bancos Privados, Varejo, Carnes e Derivados, Seguros, Combustíveis, Gestão Hospitalar, Bebidas, Varejo de Cosméticos e Medicamentos, Moda e Assessórios, Papel e Celulose e outros.
Os critérios de ponderação permitem uma replicabilidade adequada do índice pelo fundo de índice e minimiza custos de turnover (giro da carteira).
Index quotation
Index history
Monthly Returns
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,6% | -2,9% | -3,2% | -0,8% | -6,0% | 0,4% | 2,8% | -3,9% | -5,6% | ||||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -1,0% | 3,5% | -5,7% | 4,2% | ||||||
| Diff. | -4,0% | -7,0% | -2,5% | -0,7% | 1,2% | 1,4% | -0,7% | 1,8% | -9,8% | ||||||
| 2025 | 6,0% | -2,3% | 1,8% | 10,4% | 4,5% | 0,7% | -6,3% | 7,7% | 2,0% | 2,4% | 2,9% | 0,8% | 33,8% | ||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% | ||
| Diff. | 1,1% | 0,4% | -4,3% | 6,8% | 3,1% | -0,6% | -2,1% | 1,4% | -1,4% | 0,1% | -3,5% | -0,5% | -0,2% | ||
| 2024 | -4,6% | -0,1% | -0,7% | -3,9% | 0,3% | 1,9% | 2,6% | 10,8% | -3,9% | 1,8% | -5,2% | -6,9% | -8,7% | ||
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% | ||
| Diff. | 0,2% | -1,1% | 0,0% | -2,2% | 3,4% | 0,4% | -0,4% | 4,3% | -0,8% | 3,4% | -2,1% | -2,6% | 1,7% | ||
Top 15
| Assets | % of portfolio at rebalance | Chart |
|---|---|---|
| MELI34 | 15,94% | |
| VALE3 | 12,45% | |
| ROXO34 | 9,44% | |
| ITUB4 | 8,49% | |
| AXIA3 | 4,59% | |
| SBSP3 | 3,94% | |
| BBDC4 | 3,46% | |
| B3SA3 | 2,70% | |
| ABEV3 | 2,55% | |
| WEGE3 | 2,53% |
| Assets | % of portfolio at rebalance | Chart |
|---|---|---|
| BPAC11 | 2,42% | |
| ENEV3 | 1,88% | |
| EQTL3 | 1,81% | |
| RENT3 | 1,51% | |
| PRIO3 | 1,48% |
Risk/Return Metrics
| Year to date | Last 12 months | Last 24 months | Last 36 months | Since inception | |
|---|---|---|---|---|---|
| Return | -5,57% | 9,56% | 16,14% | 30,04% | 168,74% |
| Sharpe Ratio | -1,15 | -0,28 | -0,34 | -0,23 | 0,04 |
| Standard Deviation | 20,48% | 18,52% | 17,49% | 16,37% | 21,78% |
Other Metrics
| Turnover (LTM) | 14,0% |
|---|---|
| Number of assets | 69 |
| Number of issuers | 62 |
Documents
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Info
- Asset classEquities
- SegmentThematic
- Inception01/07/2016
Metrics
- Index closing value (points)268,74
- Daily index change (points)-1,98
- Daily index change (%)-0,73%
- Year-to-date return (%)-5,57%
- 12-month return (%)9,56%
- All-time high318,09
- All-time low99,64