IWATÍndice Teva Ações Energia
O IWAT - Índice Teva Ações Energia seleciona apenas as empresas do setor de energia no Brasil.
Fazem parte da carteira as principais empresas brasileiras que atuam em geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.
O setor de energia é considerado um setor estratégico crucial à infraestrutura do país, sendo essencial para o funcionamento dos demais setores. A demanda constante por energia faz com que a receita das empresas do setor seja mais previsível e recorrente, oferecendo maior estabilidade aos investidores.
Nos últimos dois anos fiscais o IWAT superou o Ibovespa, atingindo retornos de 23,2% em 2023 e 11,2% em 2022.
A Classificação Setorial Teva Indices permite a segmentação ideal da economia e da bolsa brasileira para criação de teses adequadas ao mercado local e internacional.
Index quotation
Index history
Monthly Returns
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,2% | 6,2% | 1,4% | 4,9% | -9,7% | 2,8% | -1,4% | -6,5% | 1,7% | ||||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -1,0% | 3,5% | -5,7% | 4,2% | ||||||
| Diff. | -7,4% | 2,1% | 2,1% | 5,0% | -2,5% | 3,9% | -4,8% | -0,8% | -2,5% | ||||||
| 2025 | 6,6% | 1,9% | 3,5% | 12,2% | 2,7% | -0,7% | -5,3% | 9,9% | 6,8% | 4,4% | 9,8% | -0,6% | 62,9% | ||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% | ||
| Diff. | 1,7% | 4,6% | -2,5% | 8,5% | 1,2% | -2,1% | -1,1% | 3,6% | 3,4% | 2,1% | 3,4% | -1,9% | 28,9% | ||
| 2024 | -3,5% | 1,1% | -2,8% | -4,2% | -0,5% | 2,3% | 4,2% | 5,4% | -2,9% | -2,9% | -4,9% | -5,2% | -13,8% | ||
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% | ||
| Diff. | 1,3% | 0,1% | -2,1% | -2,5% | 2,5% | 0,8% | 1,2% | -1,2% | 0,2% | -1,3% | -1,8% | -0,9% | -3,4% | ||
Assets
| Assets | % of portfolio at rebalance | Chart |
|---|---|---|
| ENEV3 | 17,20% | |
| EQTL3 | 16,56% | |
| AXIA3 | 15,95% | |
| CPLE3 | 15,29% | |
| CMIG4 | 6,77% | |
| ENGI11 | 5,83% | |
| ISAE4 | 4,05% | |
| AXIA7 | 4,05% | |
| EGIE3 | 4,01% | |
| TAEE11 | 2,99% |
| Assets | % of portfolio at rebalance | Chart |
|---|---|---|
| CPFE3 | 2,85% | |
| ALUP11 | 1,74% | |
| PASS3 | 1,43% | |
| AURE3 | 1,26% |
Risk/Return Metrics
| Year to date | Last 12 months | Last 24 months | Last 36 months | Since inception | |
|---|---|---|---|---|---|
| Return | 1,71% | 28,42% | 44,32% | 57,34% | 388,36% |
| Sharpe Ratio | -0,48 | 0,63 | 0,33 | 0,18 | 0,34 |
| Standard Deviation | 24,31% | 21,97% | 20,08% | 19,02% | 22,34% |
Other Metrics
| Turnover (LTM) | 32,1% |
|---|---|
| Number of assets | 14 |
| Number of issuers | 13 |
Documents
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Info
- Asset classEquities
- SegmentSector
- Inception01/07/2016
Metrics
- Index closing value (points)488,36
- Daily index change (points)-14,04
- Daily index change (%)-2,79%
- Year-to-date return (%)1,71%
- 12-month return (%)28,42%
- All-time high603,59
- All-time low100,00