IABR sem EstataisÍndice Teva Bolsa sem Estatais
O IABR sem Estatais - Índice Teva Bolsa sem Estatais tem como objetivo refletir o retorno total de preços, proventos e eventos de uma carteira diversificada composta pelas empresas brasileiras sem controle ou influência estatal e que atendam aos critérios da Classificação Setorial Teva Indices.
Um índice amplo e bem diversificado com menor volatilidade e alta correlação com o índice Ibovespa. Uma opção para alocação em bolsa com menos interferências e ruídos políticos.
Fazem parte da carteira companhias com foco de atuação em Mineração e Metalurgia, Bancos Privados, Varejo, Carnes e Derivados, Seguros, Combustíveis, Gestão Hospitalar, Bebidas, Varejo de Cosméticos e Medicamentos, Moda e Assessórios, Papel e Celulose e outros.
Os critérios de ponderação permitem uma replicabilidade adequada do índice pelo fundo de índice e minimiza custos de turnover (giro da carteira).
Cotización del índice
Histórico del índice
Retornos Mensuales
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,6% | -2,9% | -3,2% | -0,8% | -6,0% | 0,4% | 2,8% | 0,6% | -0,2% | -10,3% | 3,0% | -8,9% | |||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -1,0% | 3,5% | -0,3% | 5,0% | -9,9% | 2,0% | 6,3% | |||
| Dif. | -4,0% | -7,0% | -2,5% | -0,7% | 1,2% | 1,4% | -0,7% | 0,9% | -5,2% | -0,4% | 1,0% | -15,2% | |||
| 2025 | 6,0% | -2,3% | 1,8% | 10,4% | 4,5% | 0,7% | -6,3% | 7,7% | 2,0% | 2,4% | 2,9% | 0,8% | 33,8% | ||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% | ||
| Dif. | 1,1% | 0,4% | -4,3% | 6,8% | 3,1% | -0,6% | -2,1% | 1,4% | -1,4% | 0,1% | -3,5% | -0,5% | -0,2% | ||
| 2024 | -4,6% | -0,1% | -0,7% | -3,9% | 0,3% | 1,9% | 2,6% | 10,8% | -3,9% | 1,8% | -5,2% | -6,9% | -8,7% | ||
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% | ||
| Dif. | 0,2% | -1,1% | 0,0% | -2,2% | 3,4% | 0,4% | -0,4% | 4,3% | -0,8% | 3,4% | -2,1% | -2,6% | 1,7% | ||
Top 15
| Activos | % de la cartera en el rebalanceo | Gráfico |
|---|---|---|
| MELI34 | 15,21% | |
| VALE3 | 10,98% | |
| ROXO34 | 9,43% | |
| ITUB4 | 8,64% | |
| AXIA3 | 4,66% | |
| BBDC4 | 3,67% | |
| SBSP3 | 3,55% | |
| B3SA3 | 3,38% | |
| BPAC11 | 2,79% | |
| WEGE3 | 2,65% |
| Activos | % de la cartera en el rebalanceo | Gráfico |
|---|---|---|
| ABEV3 | 2,29% | |
| ENEV3 | 1,97% | |
| EQTL3 | 1,87% | |
| PRIO3 | 1,70% | |
| XPBR31 | 1,69% |
Métricas de Riesgo/Retorno
| En el año | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde el inicio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | -8,90% | -5,21% | 11,20% | 25,65% | 159,26% |
| Índice Sharpe | -0,95 | -0,79 | -0,41 | -0,27 | 0,01 |
| Desviación Estándar | 26,03% | 25,00% | 21,23% | 18,75% | 22,24% |
Otras Métricas
| Turnover (LTM) | 8,7% |
|---|---|
| Número de activos | 67 |
| Número de emisores | 60 |
Documentos
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Info
- Clase de activoAcciones
- SegmentoTemático
- Inicio01/07/2016
Métricas
- Valor de cierre del índice (puntos)259,26
- Variación diaria del índice (puntos)-3,34
- Variación diaria del índice (%)-1,27%
- Retorno en el año (%)-8,90%
- Retorno 12 meses (%)-5,21%
- Máxima histórica318,09
- Mínima histórica99,64