IABR Estatais
Índice Teva Bolsa Estatais

Ações

O IABR Estatais - Índice Teva Bolsa Estatais tem como objetivo refletir o retorno total de preços, proventos e eventos de uma carteira diversificada composta pelas empresas brasileiras com controle ou influência estatal e que atendam aos critérios da Classificação Setorial Teva Indices.

Com essa seleção única, o investidor tem exposição a todas as empresas públicas da bolsa, que atendam aos critérios de elegibilidade do índice, de uma única vez.

A carteira permite não só negociar com facilidade uma cesta de empresas que ficam voláteis em épocas de eleição, como também montar alocações de longo prazo em empresas que negociam a descontos.

Fazem parte da carteira companhias com foco de atuação em Extração de Petróleo, Bancos Públicos, Energia Integrada, Geração e Transmissão de Energia, Saneamento, Seguros e Resseguros e Aviação, entre outros.

Os critérios de ponderação permitem uma replicabilidade adequada do índice pelo fundo de índice e minimiza custos de turnover (giro da carteira).

Última cotação
602,34
+ 0,36%
Retorno Últimos 30 D
9,81%
Retorno Últimos 3 M
6,77%
Retorno Últimos 12 M
28,92%
Fluxo último mês-

Cotação do índice

Histórico do índice

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20256,8%2,9%0,6%-0,7%-4,3%4,6%3,7%13,8%
Ibov.4,9%-2,6%6,1%3,7%1,5%1,3%1,7%17,4%
Dif.1,9%5,6%-5,5%-4,4%-5,7%3,2%1,9%-3,6%
20243,4%1,4%3,2%2,6%-1,5%1,0%6,9%9,0%-3,4%-1,5%6,0%-1,6%27,8%
Ibov.-4,8%1,0%-0,7%-1,7%-3,0%1,5%3,0%6,5%-3,1%-1,6%-3,1%-4,3%-10,4%
Dif.8,2%0,4%4,0%4,3%1,5%-0,5%3,8%2,5%-0,3%0,1%9,1%2,7%38,1%
20237,2%-3,6%0,7%6,8%2,8%10,8%0,6%1,6%2,7%-2,1%9,2%6,0%50,4%
Ibov.3,4%-7,5%-2,9%2,5%3,7%9,0%3,3%-5,1%0,7%-2,9%12,5%5,4%22,3%
Dif.3,9%3,9%3,6%4,3%-1,0%1,8%-2,7%6,6%2,0%0,8%-3,4%0,6%28,1%

Ativos

Ativos% da carteira no rebalanceamentoGráfico
BBAS320,00%
EMBR320,00%
BBSE311,23%
PETR410,77%
CMIG410,46%
PETR39,23%
CXSE34,44%
SAPR113,75%
CMIG33,67%
CSMG32,63%
Ativos% da carteira no rebalanceamentoGráfico
IRBR31,88%
BRSR61,18%
SAPR40,75%
Data do rebalanceamento: 01/07/2025

Métricas de Risco/Retorno

No anoÚltimos 12 mesesÚltimos 24 mesesÚltimos 36 mesesDesde o início
Retorno13,84%28,92%72,37%160,93%502,34%
Índice Sharpe0,941,121,411,480,50
Desvio Padrão16,76%15,20%13,87%17,23%27,15%
Data de referência: 04/07/2025

Outras Métricas

Turnover (LTM)32,3%
Número de ativos13
Data de referência: 04/07/2025

Documentos

Para ter acesso a todos os documentos, entre em contato com a Teva.

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Info

  • Classe de ativo
    Ações
  • Segmento
    Temático
  • Início
    01/07/2016
  • Ticker Bloomberg
    TEVAPUBL Index

Métricas

  • Valor de fechamento do índice (pontos)
    602,34
  • Variação diária do índice (pontos)
    2,14
  • Variação diária do índice (%)
    +0,36%
  • Retorno no ano (%)
    13,84%
  • Retorno 12 meses (%)
    28,92%
  • Máxima histórica
    618,74
  • Mínima histórica
    99,33