IABR sem EstataisÍndice Teva Bolsa sem Estatais
O IABR sem Estatais - Índice Teva Bolsa sem Estatais tem como objetivo refletir o retorno total de preços, proventos e eventos de uma carteira diversificada composta pelas empresas brasileiras sem controle ou influência estatal e que atendam aos critérios da Classificação Setorial Teva Indices.
Um índice amplo e bem diversificado com menor volatilidade e alta correlação com o índice Ibovespa. Uma opção para alocação em bolsa com menos interferências e ruídos políticos.
Fazem parte da carteira companhias com foco de atuação em Mineração e Metalurgia, Bancos Privados, Varejo, Carnes e Derivados, Seguros, Combustíveis, Gestão Hospitalar, Bebidas, Varejo de Cosméticos e Medicamentos, Moda e Assessórios, Papel e Celulose e outros.
Os critérios de ponderação permitem uma replicabilidade adequada do índice pelo fundo de índice e minimiza custos de turnover (giro da carteira).
Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,6% | -2,9% | -3,2% | -0,8% | -6,0% | 0,4% | 1,8% | -2,8% | |||||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -1,0% | 1,2% | 8,0% | |||||||
| Dif. | -4,0% | -7,0% | -2,5% | -0,7% | 1,2% | 1,4% | 0,6% | -10,8% | |||||||
| 2025 | 6,0% | -2,3% | 1,8% | 10,4% | 4,5% | 0,7% | -6,3% | 7,7% | 2,0% | 2,4% | 2,9% | 0,8% | 33,8% | ||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% | ||
| Dif. | 1,1% | 0,4% | -4,3% | 6,8% | 3,1% | -0,6% | -2,1% | 1,4% | -1,4% | 0,1% | -3,5% | -0,5% | -0,2% | ||
| 2024 | -4,6% | -0,1% | -0,7% | -3,9% | 0,3% | 1,9% | 2,6% | 10,8% | -3,9% | 1,8% | -5,2% | -6,9% | -8,7% | ||
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% | ||
| Dif. | 0,2% | -1,1% | 0,0% | -2,2% | 3,4% | 0,4% | -0,4% | 4,3% | -0,8% | 3,4% | -2,1% | -2,6% | 1,7% | ||
Top 15
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| MELI34 | 15,94% | |
| VALE3 | 12,45% | |
| ROXO34 | 9,44% | |
| ITUB4 | 8,49% | |
| AXIA3 | 4,59% | |
| SBSP3 | 3,94% | |
| BBDC4 | 3,46% | |
| B3SA3 | 2,70% | |
| ABEV3 | 2,55% | |
| WEGE3 | 2,53% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| BPAC11 | 2,42% | |
| ENEV3 | 1,88% | |
| EQTL3 | 1,81% | |
| RENT3 | 1,51% | |
| PRIO3 | 1,48% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | -2,76% | 7,08% | 27,54% | 34,90% | 176,73% |
| Índice Sharpe | -0,97 | -0,43 | -0,03 | -0,15 | 0,06 |
| Desvio Padrão | 20,85% | 17,83% | 17,23% | 16,21% | 21,81% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 14,0% |
|---|---|
| Número de ativos | 69 |
| Número de emissores | 62 |
Documentos
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Info
- Classe de ativoAções
- SegmentoTemático
- Início01/07/2016
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)276,73
- Variação diária do índice (pontos)1,26
- Variação diária do índice (%)+0,46%
- Retorno no ano (%)-2,76%
- Retorno 12 meses (%)7,08%
- Máxima histórica318,09
- Mínima histórica99,64